por Mauricio Becerra
El esquema que articuló la colusión de los pollos detectado en 2011 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), fue creado por el recién nombrado ministro de Hacienda del próximo gobierno de José Kast, el economista Jorge Quiroz. Fue tal el diseño elaborado para sacarle más dinero a los consumidores que el modelo econométrico fue bautizado con su nombre y posteriormente prestó similares servicios a las farmacias y a Metrogas. Como coordinador del programa económico del republicano, Quiroz anunció un recorte fiscal de 6 mil millones de dólares. Sin embargo, su capacidad para crear empresas productivas ha fracasado y sus sesgos ideológicos le impiden hacer predicciones correctas en materia internacional.
Corría 2011 cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) comenzó a investigar la colusión de los pollos orquestada por las productoras Agrosuper, Ariztía y Don Pollo entre los años 1994 y 2010. Entre los correos incautados por los detectives aparecían continuas referencias a un modelo de estimación del consumo, un esquema que repartía entre las empresas implicadas las cantidades de carne a ofrecer en el mercado, asignaba cuotas de producción y comercialización.
Las tres productoras de pollo integraban la Asociación de Productores Avícolas (APA) y concentraban el 92% del mercado nacional.
Se logró determinar que desde 1994 estas empresas habían acordado intercambiar información constante con el objetivo de lograr un “desarrollo razonable para el sector”.
Para ordenar la información y armar el esquema por detrás de la colusión se encargaron los servicios del economista Jorge Quiroz y su consultora, quien diseñó un modelo de proyección de demanda capaz de determinar anualmente la cantidad total de carne a vender en el mercado nacional por las tres compañías, delimitando cuotas de participación en el mercado a cada una de ellas. Esto les permitió mantener el precio del pollo un 20% por sobre su valor.
Décadas después el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) determinó que el futuro ministro de Hacienda “desarrolló y ajustó el modelo econométrico para asignar cuotas de producción y ventas, facilitando la colusión entre Agrosuper, Ariztía y Don Pollo” (Sentencia Nº 89/2014).
Es decir, el futuro ministro de Hacienda organizó el esquema sobre el cual se cimentó uno de los primeros esquemas de colusión detectados en el país y que operó en las sombras de los consumidores y las autoridades durante 17 años.
Y no sería el único.
LOS MÚLTIPLES INTERESES QUE CONTROLAN A QUIROZ
Jorge Quiroz es ingeniero comercial de la Universidad de Chile e hizo un doctorado en Economía en la Universidad de Duke. En la década de 1990, se inició en el negocio de las consultorías junto al economista, Patricio Arrau, cuando abrieron Gerens. Luego se independizó y fundó la consultora Quiroz & Asociados, de la que es socio principal.
El economista también se ha paseado por el directorio de varios emprendimientos, como el factoring Factotal, Invertec Pesquera del Mar Chiloé y Papeles Carrascal S.A.
En sus casi treinta años de existencia la consultora de Quiroz ha tejido una compleja red de relaciones en los más diversos rubros del empresariado chileno. Dedicada al análisis económico y financiero, ha asesorado a empresas principalmente en procesos de negociación, regulaciones y procesos tarifarios. Según describen medios económicos Quiroz es considerado “uno de los asesores más cotizados en el país”(1).
El futuro ministro de Hacienda se ha especializado en los sectores de la economía regulados, realizando asesoría a AFPs, financieras y bancos, empresas de telecomunicaciones, del mercado lácteo y la industria pesquera, entre otras, según describe un perfil realizado por La Tercera. Quiroz mismo calcula que ha participado en unos 1.500 reportes de diverso tipo a lo largo de su carrera (2).
Un ejecutivo entrevistado que dice conocerlo comentó al medio que “dado su amplia expertise y conocimiento de los sectores, no necesita armar una comisión para saber qué está pasando en el área de los salmones. No tiene que armar una comisión de cero para saber qué está pasando con la energía. Lo mismo ocurre con la construcción y la minería”.
Según El Diario Financiero, Quiroz es el puente de Kast con los empresarios (3).
El asesor financiero ha integrado además los directorios de la Bolsa de Comercio de Santiago y la Sociedad Nacional de Agricultura.
En otras palabras, Quiroz es el economista perfecto que tienen los empresarios para desmantelar las regulaciones ambientales y de protección a los consumidores. Lleva tres décadas de experiencia en detectar y armar triquiñuelas técnicas para que los grandes conglomerados puedan obtener mayores índices de lucro o evadir compensaciones.
Una de sus recientes asesorías fue al grupo Errázuriz, que disputa con SQM el negocio del yodo en Chile. Quiroz fue contratado para redactar un informe criticó del acuerdo SQM-Codelco, que prolonga hasta el 2060 la explotación del Salar de Atacama a la compañía de Julio Ponce Lerou, ex-yerno del dictador Pinochet. Otros trabajos realizados anteriormente fueron asesorar al ex-alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; y, en 2013, trabajó en el programa económico de la candidatura de Evelyn Matthei junto a economista Jorge Hermann.
Tras ganar fama en los últimos años como columnista permanente en el diario El Mercurio, Quiroz fue presentado en el mes de julio de 2025 como el coordinador del programa económico del candidato presidencial del Partido Republicano, participando activamente en el diseño del programa económico del candidato republicano, quien afrontaba las críticas de la misma derecha sobre la poca densidad intelectual y técnica en sus propuestas.
EL MODELO ECONOMÉTRICO DE QUIROZ
Se sabe que por lo menos desde el año 2009 Quiroz diseñó para los productores avícolas un modelo econométrico de proyección de demanda, que no sólo definió niveles de producción para cada año, sino que también el monitorio del cumplimiento de los acuerdos y la forma para coordinar los ajustes a la carga semanal de cada empresa, las que según la FNE acabaron siendo sugerencias semanales individuales.
“A partir de la información que proporcionaba, nosotros estimábamos las cantidades a producir», aseguró un ex trabajador avícola.
El consultor acabó bautizando con su nombre el esquema de colusión que diseñó. Un documento encontrado por la FNE se titulaba ‘Proyección 2010 Estimación cierre a partir del modelo Quiroz’. Otro informe realizado por el ministro de Kast a las avícolas coludidas se tituló ‘El Mercado Relevante de la Carne de Pollo en Chile’, firmado por Quiroz y Felipe Givovich, uno de sus socios más antiguos en Quiroz & Asociados, desde que ingresó en 2003.
“El 28 de julio de 2009, Juan Miguel Ovalle remitió un correo electrónico a Ismael Correa y Benjamín Ulloa de Ariztía, Guillermo Díaz y Renato Barthel de Agrosuper y Ramón y Pablo Covarrubias de Don Pollo, por el que informa que de acuerdo a lo conversado en la reunión celebrada el 22 del mismo mes, el modelo de estimación de consumo está siendo trabajado con la oficina de Jorge Quiroz a fin de introducirle pequeños ajustes”- se señala en el fallo de la Corte Suprema, redactado por la ministra Rosa Egnem Saldías, en 2015.
Además se mencionó que los valores estimados de consumo para el período octubre a diciembre de 2009 era de 3.300 unidades semanales promedio. Es decir, el esquela de colusión articulado y desarrollado por Quiroz estaba en pleno funcionamiento.
Quiroz también fue mencionado en una reunión efectuada el 9 de noviembre de 2009, realizada en la APA y a la que asistieron los ejecutivos de las avícolas coludidas, las que manifestaron inquietud respecto de la relación con los supermercados, la forma de comunicarse entre ellos y mencionaron una asesoría efectuada por Quiroz. Las notas dejadas de la reunión dicen en una parte la palabra “colusión- fijación estándar. Nuestro acuerdo limita máximo para no dejar nadie afuera”.
Según determinó la FNE, “la limitación de la cantidad transada en el mercado mayorista, habría permitido a las requeridas obtener rentas superiores a aquellas que regirían bajo un escenario no colusivo y, a su vez, habría elevado los precios en el mercado minorista, es decir, los precios pagados por el consumidor final”.
La colusión de las avícolas no fue sólo para copar el mercado y el precio de los pollos. En 2009 se detectó que las integrantes de la APA enfrentaron una nueva regulación sanitaria con un rotulado único ante la exigencia de determinar el nivel de sal. Se pusieron de acuerdo y determinaron las tres colocar “contiene hasta un 15% de marinado”, con el fin de impedir que los consumidores diferenciaran las distintas marcas.
Un fallo del TDLC, emitido en 2014, dictaminó multas por 27 millones de dólares en total y que se debía disolver la APA.
Una estimación encargada por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), al doctor en Economía, Miguel Soto López, de MSL Consultores, determinó que el daño ocasionado a los consumidores entre los años 1996 y 2005 fue de 12.778.890 UF; en el período 2006-2010 de 20.515.51-3 UF. El total sumado alcanza las 33.294.403 UF (4).
El analista estimó entre los años 1996 y 2010, un daño emergente de mil 220 millones 523 mil 277 dólares.
FARMACIAS COLUDIDAS Y METROGAS
No sólo en el caso de colusión de los pollos aparece la figura de Quiroz prestando asesorías para desarrollar negocios en el borde de la legalidad. También figuró en diciembre de 2009 como perito jurídico de la cadena de farmacias Cruz Verde y preparó informes técnicos para Salcobrand en el bullado caso de colusión llevado a cabo por la FNE.
Ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Quiroz aseguró que “no existen indicios de colusión en este mercado”.
Pese al informe, la Corte Suprema acabó dictaminando en enero de 2012, que las farmacias Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada, se coludieron en la venta de más de 200 medicamentos entre los años 2007 y 2008, lo que afectó principalmente a personas mayores de edad. La multa aplicada fue de 14 millones de dólares a pagar por cadena.
El analista Jorge Molina Araneda detalló otras asesorías realizadas por Jorge Quiroz a empresas que perseguían violar la libre competencia (5):
1) El ministro de Kast redactó el principal informe económico para la defensa de MOL-Mitsui en 2016, una de las seis navieras que conformaron un cartel con el objetivo de repartirse las rutas marítimas con Europa, Asia y el resto del continente americano para el transporte de vehículos, mafia que operó entre los años 2000 y 2012.
Una docena de años perduró el pacto secreto entre las navieras MOL-Mitsui, la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), CMC (ex CCNI), Eukor, K-Line y NYK, con el objetivo de manipular el resultado de licitaciones de importación de autos a través de”ofertas infladas, no competencia y acuerdos de «mantención de cuentas» que evitaron rebajas de precios, distorsionando el 90% del mercado y encareciendo vehículos para consumidores chilenos”, según detalla Molina.
En 2018, la Corte Suprema impuso multas por 30,5 millones de dólares.
2) Un esquema similar fue montado por cuatro proveedores de asfalto (Enex, Asfaltos Chilenos, Química Latinoamericana y Dynal), compañías que tras bambalinas se repartieron el mercado minorista de asfalto para obras viales y privadas, “asignando clientes y licitaciones para evitar competencia, lo que infló precios en un sector clave para infraestructura pública y encareció reparaciones viales” (5).
La trampa operó entre los años 2011 y 2012, cuando fue delatada por Enex. Con el proceso por violación de la libre competencia en curso, el futuro ministro de Hacienda fue llamado para aplicar su experticia en idear informes técnicos usados en la defensa de Asfaltos Chilenos, apostando por desestimar las evidencias que daban cuenta de una coordinación. Un fallo de 2015 del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) impuso una multa de 3 millones de dólares en total a tres de las implicadas, salvándose Enex con su colaboración.
3) Jorge Quiroz también presentó su asesoría a Metrogas durante el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018), en medio de un proceso por eludir la regulación de rentabilidad máxima (11% anual) a través de la división de Gasco en 2016 en dos empresas: Metrogas, encargada de la distribución, y Agesa, de la importación de GNL. Se detectó una transferencia de rentas excesivas a través de contratos inflados de suministro de gas, “superando el 38% de rentabilidad grupal y cobrando 13%-20% más a clientes residenciales (US$332 millones en sobreprecios acumulados, afectando calefacción y cocina en hogares)”(5).
Finalmente, la Corte Suprema condenó a Metrogas al pago de una indemnización de más de $260 mil a una consumidora que le había efectuado sobrecobros y una multa de 10 U.T.M. (unos $370 mil).
Hernán Calderón, presidente de Conadecus y quien se enfrentó varias veces ante la FNE o en tribunales ante Quiroz, comentó que el futuro ministro de Hacienda “elaboró el esquema y la fórmula para realizar la colusión y fue quien proporcionó a la asociación gremial toda la forma en que debía ejecutarse. Tuvo un rol clave en todas las colusiones”(6).
El representante de los consumidores comentó además que los mecanismos empleados por las empresas ante los tribunales, en los cuales Quiroz fue un conspicuo ideólogo, buscaban limitar las compensaciones.
También el economista de Kast asesoró a Metrogas entre los años 2016 y 2017, cuando la compañía desplegó la estrategia de dividirse entre la matriz y Aprovisionadora Global de Energía S.A. (Agesa) para conseguir niveles de rentabilidad superiores a los regulados y produjo un precio final del gas a los consumidores residenciales entre un 12,7% y 20,2% más altos.
La asesoría de Quiroz también implicó enfrentar temas regulatorios y ambientales durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Calderón advirtió a un medio recientemente que el próximo ministro “ha tenido un rol clave en perjuicio de los consumidores. Es uno de los economistas que más daño económico ha causado a los consumidores. Ellos han salido perjudicados de manera reiterada por todos los informes y la participación activa de don Jorge Quiroz”(6).
EL DESTINO DE UN GURÚ ECONÓMICO DE PREDICCIONES ERRADAS
Pese a la experiencia en el mundo financiero, parece que las inversiones en empresas productivas reales no le resultan muy bien a Quiroz. Aprovechando el alto precio del cobre, en 2022 el economista junto a unos socios emprendieron el proyecto Sierra Atacama en Antofagasta, que pese al capital invertido no lograron sustentar quedando al borde de la quiebra el año pasado, con deudas por 70 mil millones de pesos (7).
En el ámbito internacional, parece que los sesgos ideológicos de Quiroz le impiden hacer un análisis correcto. En una entrevista dada al medio ultra-liberal El Líbero, en abril de 2025 cuando comenzaba la guerra de aranceles, junto con alabar los métodos de negociación desplegados por el presidente norteamericano, pronosticó que “China va a sufrir, se va a desangrar”(8).
Quiroz citó un libro de Trump en el que el mandatario estadounidense contaba como negociaba. “Hay una parte en que dice ‘mi posición siempre es pushing, pushing, pushing (presionar)’. O sea, tú marcas un punto en el que dices de aquí no me muevo. Si tu retrocedes de inmediato, le estás dando una señal a China de que la mano la tienes débil”.
La guerra de aranceles iniciada por Trump contra China en febrero de 2025, fue respondida con mayor énfasis que la arremetida en 2018, durante la gestión anterior del presidente-magnate norteamericano, cuando se concentró en Huawei. En esta ocasión las autoridades chinas han respondido colocando de igual forma aranceles a los productos norteamericanos, además de restringir la exportación hacia Estados Unidos de tierras raras a partir de abril.
Pese al arancel de un 30% y más en algunos rubros, impuestos por Trump a las exportaciones chinas, éstas aumentaron 8,3% interanual en septiembre de 2025, subiendo los envíos a Estados Unidos un 8,6%, equivalente a 34.300 millones de dólares.
Al final, el 12 de octubre del año pasado, Trump se vio obligado a bajar los decibeles de la guerra comercial que inició, viéndose obligado a publicar en su red social que “todo está bien” y que Estados Unidos quiere “ayudar” a China.
Todo indica que la guerra de aranceles iniciada por el gobernante norteamericano, lo que menos ha provocado en la economía china es una sangría, como habían vaticinado los análisis de Quiroz. Está ocurriendo todo lo contrario: a través de respuestas calculadas estratégicamente, como si fuese un combate en artes marciales, “China está redefiniendo el conflicto comercial con Estados Unidos en sus propios términos”- destaca Zongyuan Zoe Liu, profesora de la Universidad de Columbia en un artículo publicado en Project Syndicate a mediados del año pasado, en plena guerra de aranceles (9).
UNA REFORMA PARAMÉTRICA
El sesgo pro-empresarial del gobierno de Kast fue confirmado cuando terminó por presentar a Quiroz como su futuro ministro de Hacienda ante el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).
“La figura de Quiroz se ha consolidado como uno de los ejes de poder más fuertes del próximo gobierno. Algunos ya lo tildaban como el “Zar” del plan económico de Kast y que tendrá una fuerte injerencia en los nombramientos de seremis, autoridades clave para la aprobación de proyectos de inversión”, destacó un perfil publicado por el medio de derecha dura Ex-ante (10).
En un seminario realizado en noviembre del año pasado, con ocasión de los 35 años del centro de cabildeo, Libertad y Desarrollo (LyD), fundado por los ex-ministros de Pinochet, Carlos Cáceres y Hernán Büchi, Quiroz fue convidado en calidad de principal asesor económico de Kast, oportunidad en la que prometió políticas de desregulación, ajuste tributario y un enfoque en la exportación de servicios (11).
El ajuste implica un recorte fiscal de 6 mil millones de dólares.
Con un estilo ramplón, Quiroz sostuvo en una entrevista a El Mercurio, que su énfasis será “mantener el foco en una agenda muy liberalizadora y no complicar las cosas”. Comentó así que no mandará un robusto proyecto de reforma tributaria, sino que definió su propuesta como una ‘reforma tributaria paramétrica’. En su acotado juicio se trata de “cambiar sólo los números en la actual Ley de Rentas donde dice 27% de impuesto corporativo poner 23% y así”(12).
Todo indica que el Modelo Econométrico Quiroz —diseñado para monopolizar un mercado a través de la colusión de los peces gordos— está siendo reformulado como una agresiva política pública que será desplegada a partir de marzo. Del ‘modelo econométrico’ pasamos a un nuevo ‘modelo paramétrico’, en sus propias palabras. Dicho esquema es del campo de la estadística y es usado para representar probabilidades a partir de elementos finitos. Tal vez el uso de la palabra sea mero estuco conceptual para revestir con algo de pompa académica un proyecto político de finita densidad. Habrá que ver. En tanto, los datos duros indican que aunque adorne con palabras de especialistas una política económica regresiva, cuando Quiroz se atreve a hacer cálculos o negocios productivos, sino es para diseñar un modelo colusivo, sus sesgos políticos y falta de proyección en los números lo conducen invariablemente a perder la plata y equivocarse.